飛行船「イカロス」に潜入した牡丹たちは、「小さな家＝オナカスイタ」の首謀者であるMr. Dと対峙する。彼が隆之助やオリバー、エルモらを一流のスパイに仕立て上げてまで成し遂げようとした計画――それは、人類の感情を「テスラの欠片」によって強制的にコントロールし、争いのない世界を創り出すことであった。牡丹やクルマ、ミッキーはこうしたMr. Dの計画を止めるべく、「テスラの欠片」が留め置かれた「イカロス」の船外に向かう。

脚本：西田征史、米山和仁／絵コンテ：おおぐろてん、福田道生／演出：高井了治／3Dアニメーション演出：高井了治